המלצות

לכל המעוניין,

ברצוני להביע את הערכתי הרבה לעבודתו של מר תומר ניקסון, אשר מלווה אותי ואת רעייתי, פרופ' יהודית, מטעם חברת פוקוס בתכנון וניהול ההון והחסכונות הפנסיוניים שלנו מאז שנת 2019. לאורך שנות העבודה עם מר ניקסון למדנו להכיר את עבודתו ברמה מקצועית גבוהה מאוד, בשילוב גישה אישית, סבלנית ובהירה. תומר יודע לקחת נושאים פיננסיים מורכבים ולהפוך אותם לברורים ונגישים, תוך התאמה מדויקת לצרכים, למטרות ולרמת הסיכון המקובלת עלינו.
מעבר למקצועיות, בולטת במיוחד תחושת הביטחון והשקט הנפשי ש-מר ניקסון מעניק לנו. הידיעה שיש מי שמלווה אותנו לאורך זמן, עוקב, בוחן ומתאים את התיק שלנו למציאות המשתנה – היא בעלת ערך רב.
כמי שעוסק שנים רבות בתחום המימון, אני מעריך מאוד חשיבה אנליטית, אחריות וניהול סיכונים מושכל – ותומר מביא את כל אלו יחד עם יחס אישי ואכפתיות אמיתית.
אנו ממליצים עליו בחום לכל מי שמעוניין בליווי פיננסי מקצועי, אמין ואישי לאורך זמן.

בברכה,
ד״ר יעקב ברגמן, גמלאי בית הספר למנהל עסקים האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יהודית ברגמן, גמלאית הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים קרא עוד

הגעתי לתומר ניקסון כגמלאי של אלביט מערכות אחרי טיפול לא מספק בחברה אחרת.
אני ובת זוגתי פועלים עם תומר כבר מעל ל-5 שנים ומנהלים בעזרתו את תיקי ההשקעות שלנו.
לאורך כל השנים אנו זוכים לשירות צמוד, מקצועי, עיניני, ולא פחות חשוב – הכל בנעימות וברמת שירותיות גבוהה.
ביצועי התיקים שלנו נבדקים יחד איתנו אחת לכ-3 חודשים ומתבצעות ההתאמות הנדרשות למציאות המשתנה בשוק הפיננסי.
ההיענות לבקשות השקעה / משיכה גם הן מקצועיות מהירות ועיניניות.
יצויין גם השירות המקצועי והאדיב שניתן ע"י צוות "פוקוס" שמסייע לתומר.

ד"ר חדוה גונן מייסדת ויו"ר הוועד המנהל של העמותה הישראלית לסרטן העור ואמנון נצר קרא עוד

לכל המעוניין בדבר

אני פנסיונר של בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים.
תומר ניקסון הוא היועץ הפנסיוני והפיננסי שלי ושל אשתי כבר מעל ל-6 שנים. תומר מקפיד על קיומם של פגישות אישיות קבועות בכל רבעון שנה . בפגישות אלה מעדכן אותנו תומר במצב השוק ומעלה בהתאמה הצעות לשינויים מיטביים בתוכניות השונות של התיק שלנו. תומר הוא מקצוען מעולה, ידען מרשים בשטחו וגם בעל יכולת רבה בהעברה של מידע והסברים רלוונטיים ללקוח שכמותי. כל פניה שלי אל תומר נענית מיידית.
גם אם אין זה חלק מתפקידו של היועץ הפיננסי, בזמן הכנת הדו"ח השנתי למס ההכנסה על ידי רואה החשבון שלנו תומר עוזר לי מאד בכל הנוגע להדרכה ולעדכון של רואה החשבון שלי.
התוצאות הפיננסיות של התיק שלנו במשך כל השנים שבהן אנחנו עובדים עם תומר הן עדות מכרעת לעבודה המקצועית המצוינת של תומר.
ובנוסף אפשר גם להדגיש שהאינטראקציה עם תומר היא נעימה ביותר כי האיש הוא מה שאנחנו קוראים-בן אדם!
אשמח להוסיף עוד פרטים למי שמעונין להתקשר עמי.

פרופסור מיכאל שטייניץ
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית
ירושלים
michaelst@ekmd.huji.ac.il קרא עוד

אני שמח להמליץ בחום רב על תומר ניקסון, סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי בחברת פוקוס.
התחלתי לעבוד תומר ניקסון מחברת פוקוס, בעקבות המלצות חמות שקיבלתי. ולאחר ניסיון קודם עם משרדים אחרים שטיפלו בתיקי ההשקעות שלנו. מצאתי אצל תומר מקצועיות מרשימה. תומר מנחה ונותן עצות מקצועיות, אמינות, יחס טוב וזמינות גבוהה אשר מתבצעות במלואן על ידי תומר ניקסון והצוות שלצידו. תומר מלווה אותי ואת אשתי בנאמנות רבה לאורך כל הדרך. הוא אדם נעים הליכות, מקצועי ומהימן. לאורך השנים, אנו חשים שאנו נמצאים בידיים מקצועיות ונאמנות וזוכים לשירות משובח. מעבר ליחס האישי והנעים, אנו מרוצים כמובן גם מהתשואות הכספיות שהושגו. כמדען, אין לי זמן וראש לעסוק בעיניני הכספים וההשקעות. תומר נותן לי את הביטחון שהכספים שלי מנוהלים בצורה הטובה ביותר. תומר והצוות העובד איתו מפגינים זמינות מלאה בכל שעה, והשירות שהם מעניקים הוא אדיב, אמין ויעיל. אני ממליץ על תומר ניקסון לכל מי שמחפש סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי אמין, מקצועי ובעל רמת שירות גבוהה.

בכבוד רב ובתודה גדולה לתומר והצוות,
גדי שוסטר
פרופ' אמריטוס לביולוגיה בטכניון. לשעבר דיקן פקולטה ומשנה לנשיא. סגן נשיא בתל חי – אוניברסיטה בהקמה. קרא עוד

תומר, מירב וסופי היקרים,
אנחנו לקראת סיום שנה אזרחית חדשה עם תוצאות פיננסיות טובות מאד, כתוצאה מהמלצות להשקעות נכונות,
וזה רק בזכותכם! כל אחד ואחת בתפקידו/ה בחברה.
מבחינתי, מיעץ פיננסי צריך להיות בעל שתי תכונות עיקריות:
קשוב לבקשות הלקוח, מבין את צרכיו, מייעץ ופועל מקצועית (ברמה גבוהה), בהתאם.
אדם נעים הליכות, מסור לתפקיד, זמין ועונה בסבלנות לכל שאלה ובקשה.
תומר, אתה יכול להתגאות בכך !
עברתי ל"פוקוס" לפני כ-6 שנים וזכיתי לקבל אותך כיועץ פיננסי ובפי רק תשבוחות .
ההכנות שלך לקראת הפגישות התקופתיות, הדו"חות המפורטים שאני מקבל והמקצועיות, הידע, המסירות לתפקיד שאתה מפגין בפגישות עצמן מאפשרים לי לראות את התמונה הפיננסית הרחבה באופן ברור ולקבל החלטות אופטימליות, וכל זאת בזכות עצותיך המקצועיות.
כל שנותר לי להביע זו הוקרה, הערכה ותודה ובתקווה להמשך עבודה יחדיו עוד שנים רבות.

מירב וסופי, פחות נחשפתי אליכן, אך אני בטוח, שתרומתכן ליצירת התדמית של חברת "פוקוס" כחברת ניהול ותכנון הון, אמינה מקצועית ראויה להערכה.

אביהו האוזמן
גמלאי של אלביט/ יועץ עצמאי קרא עוד

לפני מספר שנים חיפשנו יועץ פיננסי, לסייע לנו בתכנון וניהול תחום זה שאינו מוכר לנו ושיוכל להכין אותנו בעתיד למעבר מעבודה סדורה ליציאה לגמלאות ולהבטיח את ביטחוננו הכלכלי.

בחיפושינו ביקשנו אדם שאינו רק בקי בכל רזי עולם ההשקעות אלא גם איש היודע להסביר ולהנגיש מידע שיוכל לסייע בקבלת החלטות, איש נעים הליכות , אדיב וזמין לסייע.

בדקל הדרי מחברת פוקוס, מצאנו כל זאת ויותר מכך.

בתחילת הדרך עברנו יחד תהליך של בניית אמון שהתפתח ליחסים חמים.

דקל הוא ידען גדול בתחום הפיננסים, ומעבר לכך הוא איש רחב אופקים, הוא קשוב ומסייע לנו לקבל החלטות.

במהלך המלחמה 2023-2025 דקל יצא לפרקי שירות מילואים ארוכים והשאיר מאחוריו את משפחתו הצעירה. למרות המצב דקל הצליח לדאוג לנו לקוחותיו בכל הנדרש ללא שום פערים . בנוסף הוא ייעץ וסייע בזמן התפתחות המשבר הפיננסי שהתרחש עם פרוץ המלחמה.

לאחרונה מסייע לנו דקל בתהליך המעבר לפרישה לגמלאות מול רשויות המס והוא סייע בחיבור עם איש מקצועי המטפל התהליך .

אנו מלאי הערכה ותודה לדקל על כל פועלו וסומכים עליו ועל שירותו המקצועי.

תודה רבה,
פרופ' ניר וד"ר יעל אוהד
אוניברסיטת תל אביב קרא עוד

אני מנהל את החסכונות הפנסיוניים שלי באמצעות חברת פוקוס כבר כמעט שלוש שנים. אני מרוצה מאד מהשרות שאני מקבל, במיוחד מגיא כהן שהוא המתכנן הפיננסי המלווה שלי. גיא מגלה ענין בלקוח, ולא מסתפק רק במענה לבקשותי או שאלותי. הוא יוזם ומציע רעיונות לאפיקי השקעה וצורות חיסכון, תוך התחשבות מלאה בצרכים ובהשקעות האחרות שלי, וכל זאת מבלי להפעיל כל לחץ. במיוחד התרשמתי מהיכולות של גיא לסייע גם בהפניה לגורמים שמחוץ לחברת פוקוס למציאת פתרונות לצרכים פיננסיים שאינם קשורים לחסכונות הפנסיוניים שלי. ניהול החסכונות הפנסיוניים הוא קל ונח בעזרת גיא דרך פוקוס, ואני מקבל מענה מיידי לכל שאלה שמתעוררת אצלי על מצב התיק הפנסיוני שלי ומאפייני אפיק השקעה כזה או אחר. זאת בנוסף לדיווחים התקופתיים המפורטים המלווים בהסבר טלפוני על מצב החיסכון הפנסיוני שלי כולו. גיא גם טורח להזכיר לי לקבל את הטבות המס המגיעות לי בגין השקעות שמזכות בהטבות כאלה.

אין עלויות ישירות לשרות המצויין שאני מקבל מגיא, אבל ברור לי שיש עלויות עקיפות, שגיא תמיד מוכן לפרט ולהסביר מה הן. לדעתי העלויות הן סבירות ביותר וכדאיות בהינתן השרות שמאפשר לי להיות רגוע שהחסכונות הפנסיוניים שלי בידיים טובות.
פרופ' אמריטוס דן פלד, אונ' חיפה קרא עוד

לפני מספר שנים העברתי את ניהול השקעותי לתומר ניקסון. אין מילים בפי לציין את מקצועיותו שבעזרתה השקיע את חסכונותיי והביאם לתשואה טובה מאוד, גם בימים של חוסר ביטחון כלכלי. תומר שומר איתי על קשר קבוע ואישיותו מנעימה את פגישותיי אתו

אליק הוניגמן
Prof. Alik Honigman
The Lady Davis Chair in Experimental Medicine
and Cancer Research
Virology
Faculty of medicine, The Hebrew University,
Jerusalem קרא עוד

תומר שלום

תודה על טיפולך המעולה בייעוץ, בניהול התיק – ראוי לציון.
תודה מיוחדת לצוות המטפל בי שנים- לפי סדר א/ב – הילה, מירב וסופי. הן דוגמא לשירות מעולה, מכל הבחינות.
אודה לך על יידוע ההנהלה על כך ועל היותן נכס לחברה.

בברכה
יצחק גרף קרא עוד

תומר, מירב וסופי היקרים,

בפרוס עלינו השנה החדשה מנצלת את ההזדמנות לברך אתכם ולהודות לכם על הטיפול והיחס להם אני ומשפחתי זכינו ועדיין זוכים.
ההיכרות בנינו הולכת אחרונה לא מעט שנים.
תחילת הדרך הייתה בהיכרות של הורי עם תומר וניהול כספיהם עד יום מותם (לא מעט שנים).
תומר הצטיין ביחס אדיב וסבלני כלפי הורי, שקיפות מלאה של כל מהלך ומהלך, עידכון שוטף וקבוע.
כולנו היינו שקטים ורגועים וידענו שאנו בידיים טובות.
על כן טיבעי היה, שנמשיך לעבוד עם תומר ועם הצוות המופלא שלו, סופי ומירב, שתמיד עונות לשיחה בחיוך, מבטיחות ותמיד מקיימות, אין צורך להזכיר פעמיים.
זכינו.

מאחלים לכם וליקרים לכם שנה של שקט ושלווה, בריאות ואושר.

יישר כוח, תמשיכו כך – והלוואי ולא הייתם זן נדיר.

בהערכה
דודיק ויעלת חן גרשוביץ קרא עוד