אני שמח מאד להמליץ על הניהול הפיננסי של חברת פוקוס. עם פרישתי לגמלאות ממקום העבודה שלי קיבלתי המלצה לשוחח עם אדי מלניקוב מחברת פוקוס, שיחה שהשיקה פרק חדש בחיים הפיננסיים שלי ושל אשתי. במקום להתרוצץ מיועץ ליועץ ומשמועה לשמועה כדי להבטיח את עתידנו הפיננסי, זכינו לליווי קבוע של יועץ אמין ומעודכן המודע היטב לצרכינו בהווה ובעתיד, ומנהל לאורם את תיק ההשקעות המניב שלנו. במקום לחיות תחת עננה תמידית של חוסר-ודאות, אנו נהנים עתה משקט נפשי ומביטחון פיננסי המאפשרים לנו לחיות את חיינו ברוגע, לפחות מההיבט הכלכלי. מעבר לפגישות ההתייעצות והדיווח התקופתיות, אדי פנוי לשיחה בכל עת, קשוב לשאלותינו ולצרכינו המשתנים ונדיב בהסבריו ובהמלצותיו. אנחנו מודים לאדי ולעמיתיו על הטיפול המסור (שרווח נאה בצדו), וממליצים בחום על הליווי הפיננסי של חברת פוקוס.
ל.א.
פרופסור אמריטוס, תל אביב קרא עוד
לכל מאן דבעי,
ברצוני להביע את הערכתי הרבה לשירות המקצועי והאישי שאני ובני משפחתי מקבלים מאדי מלניקוב ואורן אייזינגר וצוות ברבור פיננסים הפועלים כחלק מפוקוס-בית לניהול ותכנון הון.
לאורך שנים רבות של עבודה משותפת אני ומשפחתי זוכים לליווי מקיף ואישי המותאם לצרכים ולדרישות שלנו.
אדי, אורן וכל צוות פוקוס מגלים רמה גבוהה של מקצועיות, זמינות, אמינות ,אחריות ויחס אישי כל זאת תוך הבנה רחבה של הצרכים המשתנים שלי ושל משפחתי לאורך השנים
Rafi Beyar MD DSc MPH
President, Friends Organization, Rambam
Professor Emeritus, Medicine and Biomedical Engineering, Technion קרא עוד
אדי ואורן – פוקוס, בית לתכנון וניהול הון
ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה על הטיפול המסור והמקצועי בתיק ההשקעות שלנו.
בשנים האחרונות קיבלנו מכם תמיכה בבקשות שונות, עצות מועילות וטיפול שוטף בכל ההשקעות שלנו, בליווי סקירות כלכליות תכופות וברורות בכל מה שקורה בשווקים.
בנוסף, סייעתם לנו רבות בקבלת החלטות של בני משפחה נוספים.
אנחנו מאד שמחים שהחלטנו להפקיד בידכם את תיק ההשקעות שלנו, וסומכים עליכם שתמשיכו לייעץ לנו בעתיד.
בברכה ותודה,
ארנה רוזן ויובל ברויאר קרא עוד
רוצה לכתוב לכם כמה מילים בשמי כקליינט מזה 7 שנים בחברת פוקוס ועם קשר הדוק לתומר וסופי ושאר הצוות.
הקשר שנוצר בהמלצת חבר היה זמן קצר לאחר פטירתה של אשתי המנוחה. בתוך הכאב והמשבר האישי החיבור הישיר לתומר ולסופי דרך תאומי המפגשים בא לי ממש במקום והיה קרן אור שהרגשתי שזה מעמיד אותי בחזרה על רגליי ועוזר לי לארגן מחדש את חיי. מהרגע הראשון ומהפגישה הראשונה עם תומר חשתי תחושה עמוקה של אמינות ומקצועיות ולא פחות תחושה של איש בעל נשמה רגישה שאתה חש שניתן לדבר איתו על כל דבר בגובה העיניים. השילוב הזה קנה אותי מיד והוכיח את עצמו לגמרי בכל השנים שאנחנו משתפים פעולה. גם הקשר הקרוב שנוצר עם סופי בתאומי המפגשים יצר תחושה שהגעתי לבית שאני אוהב וטוב לי שם.
מאחל שהקשר הטוב הזה ימשיך הלאה ממש כך ככל שזה ניתן ושרק נזכה כולנו לימים יפים וטובים יותר
מאלה העוברים עלינו.
בהצלחה! קרא עוד
לכבוד אדי מלניקוב ואורן אייזנגר – פוקוס – בית לתכנון וניהול הון
ברצוני להביע את תודתי והערכתי העמוקה על הליווי המקצועי והאישי שאתם מעניקים לי לאורך השנים.
במהלך חמש שנות העבודה המשותפת, הפגנתם מקצועיות גבוהה, זמינות, שקיפות מלאה ויכולת להבין את הצרכים והיעדים האישיים שלי – תוך מתן מענה מדויק ומותאם עבורי.
השירות וחוויית הלקוח שאתם מעניקים אינו מובן מאליו: תשומת הלב האישית, ההסברים הברורים, הסבלנות והאכפתיות – כל אלו הופכים את העבודה איתכם לחוויה נעימה ומרגיעה, גם כשהשוק אינו תמיד פשוט או צפוי.
אני מקווה שנמשיך יחד עוד שנים רבות של שיתוף פעולה פורה ומוצלח.
בברכה,
קובי מידן – לקוח מרוצה
גמלאי חברת החשמל
בשנים האחרונות דקל הדרי מלווה אותי בייעוץ וניהול תיק ההשקעות שלי.
הליווי הוא צמוד, יסודי ומקצועי. דקל זמין בכל עת ונכון לעזור בכל נושא באופן נעים ואדיב.
לכל מאן דבעי.
בשנת 2018 פרשתי כפרופ' אמריטוס של אוניברסיטת חיפה. ראש מדור שכר סגל אקדמי, באוניברסיטה, אשר לא אנקוב בשמה אך זכותה תעמוד לה לעד, הפגישה את האמריטוסים אשר פרשו עמי, עם רו"ח מנוסה וידוע אשר עזר לנו בתכנון הפיננסי לקראת הפרישה. עוד, היא הפנתה אלינו, לאחר הסכמה, מספר בתי השקעות.
הגיעו אלי כמה מנציגי מוסדות אלה ומכולם התרשמתי מהגישה של אחד, אדי מלניקוב. איש זה מלווה אותי ואת משפחתי מאז בליווי ותכנון פיננסי צמוד, מקצועי, רגיש וגמיש. תכונות אלה חשובות מאוד בעיני לאור ה"הפתעות" אשר אני מנחית עליו מדי פעם לאור רצוני לעזור ולתמוך בילדי.
כאיש אקדמיה במשך עשרות שנים, אני נוטה לבחון דברים לעומק ולדייק בפרטים. במהלך השנים בדיונים שערכתי עם אדי, התרשמתי לא אחת מהיסודיות, מהידע הרחב שלו ומהיכולת לחשוב אסטרטגית לטווח ארוך. אדי אינו מסתפק בהצעות גנריות, אלא מתעמק במבנה הכלכלי והמשפחתי של לקוחותיו, ומציע פתרונות אישיים, מדויקים ומבוססי ניסיון.
הליווי של אדי, תרם לי רבות בתכנון הפנסיה, בניהול ההשקעות ובהבנת היבטי המיסוי הרלוונטיים לפורשים. מעבר לכך, קיבלתי ממנו ליווי בנושאים מהותיים נוספים – כגון תכנון העברה בין-דורית (זהו ביטוי מקצועי שלמדתי ממנו המגדיר היטב את רצוני לעזור לדורות הבאים של משפחתי, המשנים תוכניותיהם מעת לעת כפי שכבר ציינתי לעיל), תיאום בין מקורות הכנסה שונים, והתאמת התיק לצרכים המשתנים לאורך השנים
אדי מביא עמו שילוב נדיר של מקצועיות גבוהה, שקיפות מלאה, יחס אישי ונכונות תמידית לסייע. הוא רואה את האדם שמאחורי הנתונים, וזה מה שהופך אותו מבחינתי למלווה פיננסי מהשורה הראשונה.
אני ממליץ עליו בחום לכל מי שמבקש לנהל את הונו מתוך אחריות, שיקול דעת וראייה רחבה.
בברכה,
פרופ. אמ' אמציה פלד
חיפה, 24-06-2025
לכל המעוניין!
התוודעתי לחברת "פוקוס" באמצעות רואה חשבון בכיר, שהיטיב לנהל את תנאי הפרישה שלי מול מס הכנסה, לפני כשלוש שנים.
רואה חשבון זה המליץ לי להעביר חלק מתיק ההשקעות שלי לניהול חברת פוקוס, על סמך הניסיון החיובי שהוא צבר מולם.
לאחר מספר פגישות, בהם תהיתי על מאפייני חברת "פוקוס", אמנם החלטתי להתנסות בטיפול שלהם ואני ממש שמח על כך.
גיא כהן, איש הקשר שלי מול החברה, הוא אמין מאד בעיניי, בקיא בחומר הרלבנטי, יודע להציג מולי אופציות ואפשרויות פעולה ואני, כאדם שלא עוקב מקרוב אחר התפתחויות בשוק ההון, מרגיש שאני בידיים טובות ויש לי על מי לסמוך.
בכל ההמלצות של גיא, לא חשתי שהוא לוחץ עליי בכיוון של השקעות ספציפיות, שנוחות לו או לחברת "פוקוס", וההתרשמות הכללית שלי שהוא ממליץ לי לבצע מה שמתאים לי ומה שהיה עושה בכספו הפרטי, לו היה בגילי ובסטטוס המשפחתי שלי.
עמירם קפלן
מצ"ב התרשמותי האישית משנות הפעילות מול פוקוס, בית לתכנון וניהול הון .
שלום
שמי לב נתנאל, סמנכ"ל לשעבר באלביט מערכות, מנהל יחידה עסקית בחטיבת כלי טיס ולקוח של פוקוס מעל חמש שנים.
ברצוני להביע את הערכתי הרבה לחברה ולסוכן שאני עובד מולו/אתו, תומר ניקסון אשר מלווה ומנחה אותי בניהול התיק הפיננסי, לאורך כל שנות הפעילות.
העבודה עם תומר ניקסון מתאפיינת בשירות אישי יוצא דופן, מתוך מקצועיות בלתי מתפשרת, התחשבות בצרכי, מתן תשומת לב לפרטים, שיתוף בכל צעד ומתן הסבר לוגי לפני כל ביצוע השקעה ובעיקר תחושת ביטחון גבוהה האמת כבר מהרגע הראשון התחושה הייתה שהיי סוף סוף אני בידיים טובות, אחרי עבודה עם חברות אחרות. כפי שציינתי, כל שאלה נענית בסבלנות, כל התלבטות נבחנת לעומק, וכל החלטה מתקבלת תוך שקיפות מלאה והתחשבות בצרכים האישיים שלי.
תומר מביא עמו הבנה עמוקה בשוק ההון, תובנות מדויקות, וזמינות גבוהה (פגישות אישיות ובזום דוחות חודשיים מפורטים ומוסברים) שמקנה שקט נפשי ואמון מלא בתהליך.
התחושה היא שיש לי שותף אמיתי לדרך – כזה שפועל לטובתי מתוך אחריות, יושרה ומחויבות להצלחתי הפיננסית.
לסיכום, לכל מי שמחפש ייעוץ מקצועי, אמין ואיכותי בשוק ההון, אני ממליץ בחום על תומר ועל החברה פוקוס, אותה הוא מייצג.
בברכה והוקרה
נתי לב