לפני מספר שנים חיפשנו יועץ פיננסי, לסייע לנו בתכנון וניהול תחום זה שאינו מוכר לנו ושיוכל להכין אותנו בעתיד למעבר מעבודה סדורה ליציאה לגמלאות ולהבטיח את ביטחוננו הכלכלי.
בחיפושינו ביקשנו אדם שאינו רק בקי בכל רזי עולם ההשקעות אלא גם איש היודע להסביר ולהנגיש מידע שיוכל לסייע בקבלת החלטות, איש נעים הליכות , אדיב וזמין לסייע.
בדקל הדרי מחברת פוקוס, מצאנו כל זאת ויותר מכך.
בתחילת הדרך עברנו יחד תהליך של בניית אמון שהתפתח ליחסים חמים.
דקל הוא ידען גדול בתחום הפיננסים, ומעבר לכך הוא איש רחב אופקים, הוא קשוב ומסייע לנו לקבל החלטות.
במהלך המלחמה 2023-2025 דקל יצא לפרקי שירות מילואים ארוכים והשאיר מאחוריו את משפחתו הצעירה. למרות המצב דקל הצליח לדאוג לנו לקוחותיו בכל הנדרש ללא שום פערים . בנוסף הוא ייעץ וסייע בזמן התפתחות המשבר הפיננסי שהתרחש עם פרוץ המלחמה.
לאחרונה מסייע לנו דקל בתהליך המעבר לפרישה לגמלאות מול רשויות המס והוא סייע בחיבור עם איש מקצועי המטפל התהליך .
אנו מלאי הערכה ותודה לדקל על כל פועלו וסומכים עליו ועל שירותו המקצועי.
תודה רבה,
פרופ' ניר וד"ר יעל אוהד
אוניברסיטת תל אביב קרא עוד