אני מנהל את החסכונות הפנסיוניים שלי באמצעות חברת פוקוס כבר כמעט שלוש שנים. אני מרוצה מאד מהשרות שאני מקבל, במיוחד מגיא כהן שהוא המתכנן הפיננסי המלווה שלי. גיא מגלה ענין בלקוח, ולא מסתפק רק במענה לבקשותי או שאלותי. הוא יוזם ומציע רעיונות לאפיקי השקעה וצורות חיסכון, תוך התחשבות מלאה בצרכים ובהשקעות האחרות שלי, וכל זאת מבלי להפעיל כל לחץ. במיוחד התרשמתי מהיכולות של גיא לסייע גם בהפניה לגורמים שמחוץ לחברת פוקוס למציאת פתרונות לצרכים פיננסיים שאינם קשורים לחסכונות הפנסיוניים שלי. ניהול החסכונות הפנסיוניים הוא קל ונח בעזרת גיא דרך פוקוס, ואני מקבל מענה מיידי לכל שאלה שמתעוררת אצלי על מצב התיק הפנסיוני שלי ומאפייני אפיק השקעה כזה או אחר. זאת בנוסף לדיווחים התקופתיים המפורטים המלווים בהסבר טלפוני על מצב החיסכון הפנסיוני שלי כולו. גיא גם טורח להזכיר לי לקבל את הטבות המס המגיעות לי בגין השקעות שמזכות בהטבות כאלה.

אין עלויות ישירות לשרות המצויין שאני מקבל מגיא, אבל ברור לי שיש עלויות עקיפות, שגיא תמיד מוכן לפרט ולהסביר מה הן. לדעתי העלויות הן סבירות ביותר וכדאיות בהינתן השרות שמאפשר לי להיות רגוע שהחסכונות הפנסיוניים שלי בידיים טובות.
פרופ' אמריטוס דן פלד, אונ' חיפה קרא עוד

פרופ' אמריטוס דן פלד- אוניברסיטת חיפה -

לכל המעוניין!

התוודעתי לחברת "פוקוס" באמצעות רואה חשבון בכיר, שהיטיב לנהל את תנאי הפרישה שלי מול מס הכנסה, לפני כשלוש שנים.

רואה חשבון זה המליץ לי להעביר חלק מתיק ההשקעות שלי לניהול חברת פוקוס, על סמך הניסיון החיובי שהוא צבר מולם.

לאחר מספר פגישות, בהם תהיתי על מאפייני חברת "פוקוס", אמנם החלטתי להתנסות בטיפול שלהם ואני ממש שמח על כך.

גיא כהן, איש הקשר שלי מול החברה, הוא אמין מאד בעיניי, בקיא בחומר הרלבנטי, יודע להציג מולי אופציות ואפשרויות פעולה ואני, כאדם שלא עוקב מקרוב אחר התפתחויות בשוק ההון, מרגיש שאני בידיים טובות ויש לי על מי לסמוך.

בכל ההמלצות של גיא, לא חשתי שהוא לוחץ עליי בכיוון של השקעות ספציפיות, שנוחות לו או לחברת "פוקוס", וההתרשמות הכללית שלי שהוא ממליץ לי לבצע מה שמתאים לי ומה שהיה עושה בכספו הפרטי, לו היה בגילי ובסטטוס המשפחתי שלי.

עמירם קפלן

קרא עוד

עמירם קפלן- לקוחות נוספים -

חווית הליווי של גיא, היא 10/10
שילוב של מקצועיות עם שירות אישי ונעים.
דואג להסביר את הכל בצורה ברורה ומדויקת.
שם את הצרכים של הלקוח בראש סדר העדיפויות ונותן מעטפת מלאה לכל צורך.

קרא עוד

א.א- לקוחות נוספים -

תודות ושבחים על הטיפול של גיא בעיניינו.
המקצועיות, הסבלנות, הזמינות והנועם שהוא משרה, מחזקים את האמון בו ובדרך.
גיא מהווה עבורינו כתובת לכל שאלה ועניין ואנו זוכים למענה סופר מקצועי ואמין.
תודה לך, גיא.

קרא עוד

יעל ורפי- לקוחות נוספים -

גיא היקר,
אלו רק מספר מילים כדי לבטא את תודתנו והערכתנו העמוקה על הליווי המקצועי, המסור ומאיר העיניים שאתה מושיט לנו מאז הצטרפנו לחברתכם.
הניתוח השבועי של מצב השווקים, תיאור וניתוח זרמי העומק והמגמות בתוך ההקשרים המדיניים, פוליטיים וכלכליים המשתנים, עשיר ומועיל. ההזמנות להרצאות הכלליות שאתם מארגנים חשובות לנו גם כן. הפגישות התקופתיות האישיות בביתנו או בזום, ומאור הפנים הקבוע הנלווה להם, מקנים לנו את התחושה שאתה תמיד 'עם היד על הדופק', והם עוד נכס שאתה תורם לנו ולמוניטין של חברתכם.
אנו מודים לך מאוד על כל זה.

דינה וטוביה פרילינג, פרופסור אמריטוס,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. קרא עוד

דינה וטוביה פרילינג, פרופסור אמריטוס- אוניברסיטת בן גוריון -

התחלנו לעבוד עם גיא לפני כמה חודשים בעקבות המלצה מחבר. גיא הציג בפנינו את מצב הקופות שלנו, זיהה בעיות, המליץ על שינויים שיטיבו איתנו, וליווה אותנו בתהליך.

העבודה מול גיא נעימה ומרגיש שהוא מלומד ויודע. הוא מצליח להסביר עקרונות ומונחים פיננסים מורכבים בצורה פשוטה לאנשים ללא השכלה פיננסית. קרא עוד

ד"ר נטע- אוניברסיטת בן גוריון -

התוועדנו לגיא כהן דרך האוניברסיטה . חיפשנו מתכנן פיננסי מקצועי ומהימן .
מרגע שפגשנו את גיא, חווינו סוג של הקלה שיש מישהו ששם את טובת הלקוח לנגד עיניו תמיד, מסתכל קדימה ומוודא שיש לו ראייה של 360 מעלות על מצבינו הפנסיוני.

אדם סופר רגוע ונחמד. אנחנו סופר ממליצים על גיא מקבוצת פוקוס לכל מי שמעוניין להבין ולעשות סדר בתמונת הפנסיה של היחיד או הזוג .

י.מ – מנהל לקוחות הייטק

קרא עוד

י.מ- מנהל לקוחות הייטק -