המלצות על אוניברסיטת חיפה

אני מנהל את החסכונות הפנסיוניים שלי באמצעות חברת פוקוס כבר כמעט שלוש שנים. אני מרוצה מאד מהשרות שאני מקבל, במיוחד מגיא כהן שהוא המתכנן הפיננסי המלווה שלי. גיא מגלה ענין בלקוח, ולא מסתפק רק במענה לבקשותי או שאלותי. הוא יוזם ומציע רעיונות לאפיקי השקעה וצורות חיסכון, תוך התחשבות מלאה בצרכים ובהשקעות האחרות שלי, וכל זאת מבלי להפעיל כל לחץ. במיוחד התרשמתי מהיכולות של גיא לסייע גם בהפניה לגורמים שמחוץ לחברת פוקוס למציאת פתרונות לצרכים פיננסיים שאינם קשורים לחסכונות הפנסיוניים שלי. ניהול החסכונות הפנסיוניים הוא קל ונח בעזרת גיא דרך פוקוס, ואני מקבל מענה מיידי לכל שאלה שמתעוררת אצלי על מצב התיק הפנסיוני שלי ומאפייני אפיק השקעה כזה או אחר. זאת בנוסף לדיווחים התקופתיים המפורטים המלווים בהסבר טלפוני על מצב החיסכון הפנסיוני שלי כולו. גיא גם טורח להזכיר לי לקבל את הטבות המס המגיעות לי בגין השקעות שמזכות בהטבות כאלה.

אין עלויות ישירות לשרות המצויין שאני מקבל מגיא, אבל ברור לי שיש עלויות עקיפות, שגיא תמיד מוכן לפרט ולהסביר מה הן. לדעתי העלויות הן סבירות ביותר וכדאיות בהינתן השרות שמאפשר לי להיות רגוע שהחסכונות הפנסיוניים שלי בידיים טובות.
פרופ' אמריטוס ד. פ., אונ' חיפה קרא עוד

אני ממליצה המלצה חמה מאוד מאוד על שרון פרלמן שעובד בחברת פוקוס ועוזר ומסייע לי כבר עשור בצורה מעולה בארגון כל המידע על קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות שיש לי ובניהול חסכונותיי.
שרון הינו אדם מקסים ומקצועי ברמה גבוהה, שנענה מיידית לכל בקשה ושאלה ומתאם את הפגישה לפי מה שמתאים לי. הוא לא רק מארגן את כל חסכונותי והקרנות השונות אלא גם מסביר לי בהרחבה ועוזר לי להבין את השוק הכלכלי והכספי. הוא כל כך אדיב ומקצועי ומסביר לי את רזי התחום והמינוחים השונים; ולמרות שאני לפעמים שוכחת מפגישה אחת לשנייה יש לו סבלנות להסביר לי שוב בנחת ועם הדגמות שתהיינה לי ברורות. הוא ממליץ לי איך כדאי לנהל את חסכונותי וכמובן מסביר מדוע, ואז לאחר הסיכום בינינו גם מטפל בכך מיידית.
בעקבות הקשר עימו, כל נושא הכספים של החסכונות מאוד מאורגן טוב אצלי, אני מקבלת מתי שאני צריכה או רוצה סיכום מלא על מצבם של כלל החסכונות והקרנות. בנוסף, אם יש איזה שינוי בשוק הכספי הוא מודיע לי ומסביר את ההשלכות. לאורך השנים, המלצותיו היו טובות, ובעזרתו אני לא רק שומרת על ערכם של הכספים אלא אף מרוויחה.
בשבילי הוא סוכן מעולה ואדם חכם ונעים הליכות ו פשוט, כיף לעבוד איתו.
בברכה
פרופ' אמריטוס ע. מ.
להמלצה המקורית לחצו כאן קרא עוד

רונן יקר,
פוקוס, כמשמעות שמו מסמל מיקוד באינטרסים של הלקוחות, מיקוד במקצועיות, באמפתיה ובאנושיות.
המוניטין של הארגון שאתה עומד בראשו עובר מפה לאוזן והופך לשם דבר להצלחה ולאמינות בתחום התכנון הפיננסי.
אנחנו עוקבים בסיפוק ושמחה אחר התרחבות והתבססות החברה מזה למעלה מתריסר שנים מאז שקשרנו את ההווה והעתיד הכלכלי שלנו איתכם.
אין זה מקרה שהלקוחות מרוצים שהרי מדובר בעסק שלא ניתן בו להתעלם מתוצאות. ואלה מדברות בעד עצמן!
בקיצור אוהבים את הסגנון שעיצבתם המשלב בין מקצועיות ומשפחתיות.
בהקשר זה ברצוננו לציין את שביעות רצוננו מן היחס האישי והקומפטנטי של לימור האחראית על קשרי לקוחות.

קרא עוד

מזה שנים אחדות אני לקוחה של רונן גינסברג מחברת "פוקוס", אני שמחה לציין את שביעות רצוני המלאה מטיפולו המקצועי והמסור בענייניי הפיננסים. לכך נלווה גם יחס אישי ואנושי מאוד.

ראויה לשבח גם לימור מ"קשרי לקוחות", שמטפלת בענייני בסבלנות, בנועם הליכות ובהומור מרענן.

בברכה

להמלצה המקורית לחצו כאן

קרא עוד

אנחנו מבקשים בזה לומר דברי שבח על עבודתו של עו"ד שרון פרלמן כמתכנן פיננסי בחברת פוקוס (טירת הכרמל).

בעקבות המלצה שקיבלנו מעמית לעבודה ביקשנו את שירותיהם של מר פרלמן ושל חברת פוקוס לתכנון הנכסים הפיננסים שלנו עם יציאתנו לגמלאות, וזאת לאחר שלא שבענו נחת מהסדרים קודמים שהיו לנו עם מוסדות אחרים. השתכנענו מהסבריו המפורטים של מר פרלמן וטיפלנו בנכסינו על-פי המלצותיו. אנחנו מאוד מרוצים מן הפעולות האלה.

לאחר כשנה רכשנו דירה חדשה. כאן בא מר פרלמן לעזרתנו בייעוץ מפורט כיצד לטפל בסוגיה באופן המיטבי. יתר על כן, הוא יצא מגדרו כדי לטפל באופן אישי בסוגיות אחדות מול המוסדות הפיננסיים, בדרך שלא ראינו כמותה קודם לכן אצל אחרים.

אנחנו ממליצים, בכל פה, להיעזר בשירותיו של עו"ד שרון פרלמן שהתגלה לנו כאיש מקצוע מיומן ואמין, וכמי שמעניק שירות מסור ביותר.

בברכה

להמלצה המקורית לחצו כאן

קרא עוד